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INE原油创逾五周新高!中国三大PMI利好 一石油巨头大幅减供

期货admin08-31 18:015A+A-

原标题:INE原油创逾五周新高!中国三大PMI利好;飓风冲击尚未散去,一石油巨头大幅减供

INE原油创逾五周新高!中国三大PMI利好 一石油巨头大幅减供 期货 第1张

周一(8月31日)上海原油价格上涨。主力合约2010,以298元/桶收盘,上涨4.4元/桶,涨幅1.5%,创逾五周新高!飓风对石油行业影响尚未散去,美国安全和环境执法局表示,目前美国墨西哥湾区仍有129.06万桶/日的原油产能被关闭,占湾区总产能的69.76%。中国制造业采购经理指数为51.0%,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55.2%和54.5%,分别高于上月1.0和0.4个百分点,三大指数均连续6个月保持在临界点以上,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将10月石油供应下调30%,低于合同数量。

随着能源企业继续努力恢复其美国墨西哥湾海上平台及炼厂作业,油市基本上对上周五飓风的影响不以为意。尽管在新冠疫情下燃料需求难以回升,而且供应仍然过剩,但美元走弱帮助支撑了油价。不过分析师认为,油市可能面临艰困前景。RBC Capital分析师Mike Tran表示,我们认为美元较当前水准贬值对原油采购的影响微乎其微,尽管它对原油定价稍微有利,当前环境下,需求与油价弹性之间的关系已经钝化,因为油价已经非常便宜且可得,而且目前缺乏买家存在。

期货合约和成交情况一览

上海国际能源交易中心成交情况 2020年8月31日(周一)

INE原油创逾五周新高!中国三大PMI利好 一石油巨头大幅减供 期货 第2张

交易综述与交易策略

上海原油价格上涨。主力合约2010,以298元/桶收盘,上涨4.4元/桶,涨幅1.5%。全部合约成交102262手,持仓量增加2669手至127475手。主力合约成交74943手,持仓量增加109手至52152手。

交易逻辑:飓风对石油行业影响尚未散去,中国三大PMI指数均连续6个月保持在临界点以上,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将10月石油供应下调30%,低于合同数量。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

阻力位:INE原油300关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠260做多。

中国及海外消息

【亿吨级油田陆梁油田累产原油突破3000万吨】

截至2020年8月29日,新疆油田所属的陆梁油田19年累计产油突破3000万吨,累计产气突破31亿立方米。陆梁油田是新世纪我国陆上第一个亿吨级储量的沙漠整装油田,于2000年6月8日试产获日产20.8吨工业油流发现。陆梁油田自发现以来,科研人员通过成功解决陆梁油田低幅度、薄互层、边底水油藏开发的世界级难题等,创造了勘探开发一体化、高速高效开发建设和稳产高产的“三个典范”。(中国新闻网)

【发改委:据运行快报统计,7月份原油产量1643万吨,同比增长0.7%】

原油加工量6307万吨,同比增长18.5%;成品油产量3736万吨,同比增长13.1%;成品油表观消费量3275万吨,同比增长10.3%,其中汽油同比增长15.5%,柴油同比增长15.5%。(官网)

【挪威石油巨头减少页岩油区块的石油钻井数,未来或逐渐转向可再生能源业务】

① 挪威Equinor公司发言人称,该公司今年将不再在美国页岩区块钻探油井,以适应油价持续较低的环境;

② 今年3月,由于油价暴跌,该公司大幅削减了数十亿美元的支出,停止了在其拥有开采权的巴肯(Bakken)和马塞勒斯(Marcellus)页岩区钻探。现在,Equinor也将在这些页岩区块内削减工作岗位,尽管它没有具体说明削减的数量;

③ 不过,有一线希望的是,该公司没有资产出售计划,这意味着它可能仍有在美国页岩油气业务的长期计划;

④ 该公司表示:“我们的开采面积没有变化。我们现在采取的行动是为了确保我们的业务在较低价格的情况下能够盈利。”

⑤ 不过与欧洲其他石油巨头一样,Equinor也在寻求从石油公司向更广泛的能源公司转型的战略。今年早些时候,在大流行病爆发之前,Equinor公布了一项计划,到2050年将其生产的能源的碳排放强度至少降低50%;

⑥ 该公司还计划发展可再生能源业务,成为全球海上风能巨头。根据2月份开始实施的计划,Equinor的目标是到2026年将其可再生能源产能增加10倍,届时可再生能源项目的产能将达到4亿千瓦至6亿千瓦。

【中石化:2020年上半年本公司实现营业额人民币10080亿元,同比降低31.3%。主要归因于疫情和国际油价暴跌影响,公司主要产品经营量和实现价格同比下降】

中石化:上半年实现油气当量产量225.71百万桶,其中境内原油产量124.05百万桶,天然气产量5124亿立方英尺;上半年加工原油1.11亿吨,同比下降10.5%,生产成品油6719万吨,其中柴油产量3047万吨,汽油产量2682万吨,煤油产量990万吨。

【贝克休斯:美国8月石油钻井数自去年12月以来首次录得月度增加】

INE原油创逾五周新高!中国三大PMI利好 一石油巨头大幅减供 期货 第3张

【国家统计局:8月份制造业采购经理指数走势平稳,非制造业商务活动指数有所上升】

2020年8月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。8月份,各地积极贯彻落实党中央决策部署,坚持新发展理念和稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展成效显著,我国经济景气持续恢复向好。制造业采购经理指数为51.0%,比上月略降0.1个百分点,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55.2%和54.5%,分别高于上月1.0和0.4个百分点,三大指数均连续6个月保持在临界点以上。

【日本经济产业省METI:日本7月汽油销量同比下滑6.1%。7月原油进口同比下滑31.9%。7月石油产品销售同比下滑8.4%。7月煤油销售同比增长18.9%】

穆迪上调2020年中国经济增长预期,预计明年中国经济将增7%】

国际评级机构穆迪投资者服务公司日前更新其全球宏观展望报告,把今年中国经济增长预期从1%上调至1.9%,同时预计明年中国经济将增长7%左右。报告称,中国第二季度工业生产和固定资产投资强劲回升,国内生产总值实际增长数据好于预期,据此上调今年中国经济增长预期。报告说,随着新冠疫情防控取得进展,民众回归工作岗位,可支配收入增加,市场消费需求将得以强化。(央视新闻)

【美国内政部:受飓风“劳拉”影响,美国墨西哥湾原油减产超80%】

美国内政部公布的数据显示,美国能源公司周六(北京时间30日)继续在美国墨西哥湾恢复海上油气生产设施。数据显示,截至当地时间周六中午,已有122个设施重新投入使用。美国墨西哥湾原油产量减少82%,即150万桶/日;天然气产量减少59%,即16亿立方英尺/日。

【利比亚有限恢复石油出口,两艘油轮将抵达装载】

两艘油轮将在利比亚东部的布雷加港装载原油,这是自1月份以来的首次。利比亚当局允许有限地恢复原油出口,以帮助缓解当地的电力短缺。两名消息人士表示,油轮Episkopi将于周日抵达布雷加港,装载60万桶原油;而Aegean Myth油轮则将于下周四抵达港口,装载量与Episkopi油轮相差无几。

【美国安全和环境执法局:目前美国墨西哥湾区仍有129.06万桶/日的原油产能被关闭,占湾区总产能的69.76%;目前美国墨西哥湾区仍有13.52亿立方米/日的天然气产能被关闭,占湾区总产能的49.87%;能源企业开始重新向墨西哥湾区海上设施派遣员工,310个此前撤离员工的平台中,已有171个重新部署工作人员】

【用电量新高释放经济复苏加快信号】

入夏后,全国日发电量和统调用电负荷屡创新高,被视为经济运行“晴雨表”的用电量上涨劲头十足,高技术及装备制造业、信息技术服务业等高新业态需求激增,映射出中国经济复苏加快、持续迈向高质量发展的态势(经济参考报)

【中国需求将助力全球油市重归平衡】

今年以来,受疫情冲击,全球原油需求一蹶不振。不过,率先从疫情中恢复的中国,为全球原油需求的恢复贡献了重要力量,预计下半年中国仍是支撑全球原油市场的中坚力量。从原油表观消费情况来看,7月,中国原油表观消费量为6775万吨,同比上涨18.6%;1至7月,中国原油表观消费量为4.3亿吨,同比上涨9.4%,刷新历史同期的最高水平。金联创认为,疫情之后的中国原油进入报复性反弹阶段,在下半年全力恢复经济的政策推动下,中国的原油表观消费量有望继续攀升(经济参考报)

【沙特阿美在北部地区发现两个新的油气田】

据沙特通讯社,沙特阿美在北部地区发现两个新的油气田,一个在Hadat Al-Hajrah发现,另一个在Abraq Al-Talul发现;Hadat Al-Hajrah油气田天然气的平均流量为1600万立方英尺/日,原油的平均流量为1944桶/日,Abraq Al-Talul油气田天然气的平均流量为110万立方英尺/日,原油的平均流量为3189桶/日。

【中国两大油运央企半年盈利60亿元,为历史最佳业绩

国际油运淡季不淡,在上半年迎来高光时刻,中国两大油运央企半年盈利近60亿元,是两家公司去年全年业绩的近3倍。油运运价大涨支撑了两家公司业绩上行。但受主要产油国减产影响,目前油轮运价已经回落。

【特朗普称美国因民主党人而不得不采购俄罗斯石油】

特朗普称,由于反对管道建设的民主党人,美国不得不从俄罗斯采购石油。他说:“新英格兰的能源价格美国最高。你们知道为什么吗?因为(纽约州)库莫州长不允许经过纽约州铺设管道,以使我们拥有很多的石油和天然气到达那里。”美国2019年平均每天从俄罗斯进口51.5万桶原油,2019年全年从俄罗斯进口的石油和石油产品总额估计达138亿美元。(俄罗斯卫星网)

机构观点

【华泰期货:飓风影响有限,油市重回基本面主导】

上周飓风劳拉对市场的影响基本符合我们此前的预期,虽然飓风登陆时的强度接近5级,但由于其路径避开了炼化重镇休斯敦,且没有对路易斯安娜地区带来持续性降雨,因此对炼厂开工的影响是短暂的,根据普氏等多家消息源的确认,飓风登陆峰值时候导致了约265万桶/日的炼厂产能关闭,但这些炼厂基本上将会于下周末之前复产,除了Citigo旗下的42万桶/日的查尔斯湖炼厂,由于装置出现故障,预计要28天才能完全重启。而从上游情况俩看,上周海上石油生产关闭达到150万桶/日,约占到美湾总产量84%,同样由于设备没有明显损毁,因此预计这部分的产量损失将于本周陆续恢复,飓风劳拉对石油产业链的影响基本上微乎其微,而从市场反应来看,美国市场的裂解价差也从反弹快速回落,市场已经对劳拉的影响充分定价。

而近期市场将会重新回归到基本面的主导上,我们认为主要矛盾有以下几点:

1、OPEC的合规率以及补偿减产执行,近期部分国家如阿联酋明显超产,预估其10月份超出配额生产约90万桶/日,市场再度怀疑OPEC国家的减产执行力度;

2、美国产量下降情况,受油价冲击,今年美国页岩油生产资本开支大幅下滑,降幅达到36%,而近期其钻机与压裂机组数量虽然企稳,但比今年峰值时期下降近70%,而页岩油的生产特点就是一旦新井投产不足,老井产量衰减的问题就会拖累整体产量下降,因此四季度美国原油产量是否会出现超预期下降;

3、中国需求的回归情况,目前来看并不乐观,除了当前海上浮仓清理速度过慢之外(中国增加美国原油采购也拖累了浮仓清理速度),目前国内高企的柴油库存已经导致了主营从8月份开始加大成品油出口力度,回头来看,此前中国的超买原油有一部分转化成原油库存,还有一部分通过炼厂转化成了成品油库存,而不是被终端消费掉了,这些转化后的库存势必会对市场造成新的压力,我们认为如果亚太整体需求没有太大起色,最终的结果要么是亚太其他国家炼厂进一步降低负荷,要么就是国内炼厂降低负荷。

【自2月下旬以来,中东油轮过剩量达到最大】

未来一个月,中东的超级油轮数量将保持在季节性平均水平以上。根据对经纪人,船东和分析师的估计中值,该地区在未来30天内的可用船只将比货物多29%,这是自2月27日以来的最高点。相比之下上个星期为28%,过去五年季节性平均值大约为23%;秋季精炼厂维护以及沙特阿拉伯原油出口量减少(由于夏季国内需求增加)都导致了运费较低,克拉克森·普拉托(Clarksons Platou)在一份报告中说,VLCC现货市场依然疲软,尽管船东正在试图抵制进一步的下跌,但目前供过于求的局面太大。

高盛:预计全球产出的复苏仍将有限】

高盛:我们将对长期油价上涨的预测提前,3年远期布伦特原油价格预计将在2021年底达到58美元/桶;预计2021年三季度布伦特原油价格将从目前的45美元/桶上涨至65美元/桶;尽管目前低迷的基本面仍可能导致短期现货抛售,但我们发现,维持长期推迟的布伦特原油价格具有令人信服的风险回报。

(文章来源:汇通网)

来源: 汇通网

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