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有色板块的2021:左手铝铜右手锂钴 周期与成长同行?

期货admin2020-11-30 12:35:004A+A-
摘要 【有色板块的2021:左手铝铜右手锂钴 周期与成长同行?】国泰君安有色团队认为,基本金属为最大顺周期受益者;受电动车热潮带动,锂钴迎接价格全面上涨;美元或步入衰退周期,金价仍有上涨空间。

国泰君安2021年度策略会有色团队投资观点:

1、基本金属:顺周期,低估值,新成长

电解铝:新一轮需求周期开启,氧化铝价格持续弱势,高铝价,高盈利可持续。增持:云铝股份神火股份天山铝业南山铝业中国宏桥(H)等标的

铜:全球复苏既定,最大顺周期受益者。增持:紫金矿业云南铜业等,受益:西部矿业江西铜业五矿资源

2、新能源:电车风起,锂钴起舞

锂:迎接价格全面上涨。增持:赣峰锂业,永兴材料(钢铁组覆盖),受益:雅化集团盛新锂能(原威华股份),天华超净中矿资源

钴:需求复苏,钴业公司内生成长逐步显现。增持:华友钴业,受益:寒锐钴业

3、贵金属美元或步入衰退周期,金价仍有上涨空间

黄金:短看美元走弱,长看美元再去化,金价仍有上涨空间。增持:山东黄金(A&H)、银泰黄金等标的

风险提示:流动性及需求不及预期的风险:若流动性宽松及需求不及预期,则金属价格可能受到压制。

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(文章来源:国泰君安

来源: 国泰君安

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